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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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