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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后💋😡，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🥾，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记💔🥒、董事、总经理💖💌🩳，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🍒👙、董事、总经理👛🥥🥒。

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上述香港劳工及福利局报告提及，在创新科技行业，2023年香港职位空缺率达到(dao)13%。从细分赛道来看，研发(fa)成果(guo)商业化活动等其他(ta)领域的就业人数最少，仅1.05万人(ren)，比重20%；最多(duo)为(wei)公共机构及高等教育机构研发活动，达2.76万(wan)人，比重53%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖🧅💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥭🩱🍏🥥。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍉😡🥝💋👅，TMT逆势改善，资源品🤍🍉🥻、必需消费🩲👄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👚💗🧅🧅👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍉🥕😡🍎、光学光电子🌽💌🥝、消费电子🥻、运营商👜💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎💯👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧄；3）消费服务领域👄🧅💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞🥒、五一端午等多重假日**🍎💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓💗👿💛、农副产品🥭👄👅🥭、家电、家具、饰品👅👚💝💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧅💘🍆🍋🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🥒💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊🍋。

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1、展(zhan)望2025年下(xia)半年，随着(zhe)化工品(pin)供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工(gong)行业景(jing)气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出(chu)口基数(shu)较高，同(tong)时今年(nian)上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口(kou)现(xian)象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增(zeng)长左右。