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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例(li)會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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展望7月🥦🥕，市场可能会呈现指数突破上行🤬👝，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇💯💯。尽管高频数据显示出口下半年承压👛💝，但是预计在积极财政政策的支持下🍉👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🥥🥑🍓🥔，7月科技风格占优的可能性较大🍍🥑👝。

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网友：比尔·米(mi)勒(lei)（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本(ben)，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利(li)润搞(gao)没有了，亏(kui)的比赚的多。他是不是太高估自己了(le)？以前觉得他是(shi)个价值投资者，这次危机中露出原形了(le)，他曾经在安然公(gong)司上栽跟头，这次又在房(fang)地(di)美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮(man)多的。所以你(ni)对多(duo)少次(ci)都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及(ji)安(an)全(quan)边(bian)际(ji)。

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2、具体来(lai)看，饮(yin)料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农(nong)副食品(pin)加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景(jing)下仍然实现了(le)较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显(xian)修复，供给端企业持续降费(fei)提(ti)效，盈(ying)利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速(su)有望改善 。