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91夜色 ,⚑ 大(da)势(shi)研(yan)判和核心逻辑:展望7月🍄💌🍒,市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上(shang)行,科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局👞🍏🍆。从基本面(mian)的角度来看🍉👢🧅,财政指数的(de)发力和消费的韧性👄🥾👙,使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善,使得即将到来(lai)的中报业绩期,在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能🍎🌽,半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力🥿🍇。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压💞💯,但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳,经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)👡👢,目前(qian)利率仍处于较低水平,资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年🥥🍄,无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应🩰,这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件👞🍇💕,类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过,我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看💓,7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较(jiao)大🎒🩳。
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