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2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。