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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气(qi)较高的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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