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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能(neng)开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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6月27日晚🍈🥬，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍇🥻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😻💋💌🩳，预计停牌时间不超过10个交易日🩰🩱👿💖。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍏😻🥿👙💟，本次交易预计构成关联交易🍎👘🎒💞，但不会导致公司实际控制人发生变更🎒💌💘💝。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置(zhi)的运行周期提出的，并已做(zuo)好充分事前准备(bei)工作，将(jiang)确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的(de)时(shi)间进度(du)，陆续(xu)恢复生产。本次检修期间将减少(shao)甲乙酮产品产(chan)量，不(bu)会对公司全年生(sheng)产经营计划的完成及经营业绩产生(sheng)重大影响。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资(zi)金、行(xing)业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二(er)级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行(xing)业(ye)类ETF也有望(wang)继续活(huo)跃。

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1、以发行日期为参考👗，2025年6月有6家公司IPO💕🍅👝，合计募资规模52亿元🥥🍆🍅，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元👙🍄，较5月前值有所回升。展望7月🧅🍌👡🥿，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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