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政(zheng)策端短期(qi)关注(zhu)投资和地产领域增量政(zheng)策，消费(fei)补贴加码概率较低。主管部(bu)门明确将在7月、10月分别下达三(san)、四季度以旧(jiu)换新(xin)中央资金，要求注重持续(xu)性和(he)均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用(yong)计划，基本说明全年就按3000亿平滑安(an)排。

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周五（6月27日）💗，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳💋🍊！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%🩰👄，新易盛涨超5%再创历史新高🍉💋💛🍈，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍄🥦、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🩲👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🥑👿🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙🥑👘。

2、中关村科技租赁（01601）发布公告🍎，于2025年6月27日👅👅，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV🥻👠🥑，转让价款为人民币1900万元💟😠👅；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月🍓🥑，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等🥑💌。