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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税(shui)风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停(ting)售(shou)油车(che)，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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1、细(xi)分(fen)行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对(dui)较高的(de)行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放(fang)量，航空航天(tian)相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现(xian)，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房(fang)电器具(ju)制(zhi)造行业利润(run)分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增(zeng)长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制(zhi)造利(li)润增(zeng)幅扩大。

2、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。