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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🍄，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👘，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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这种不确定性的(de)一个迹象(xiang)是，包括通用(yong)汽车(che)（GM）、美(mei)国(guo)航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在(zai)内(nei)的多(duo)家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性，但也(ye)降(jiang)低了预期，为今年下半年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了(le)基础。

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