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（3）消费端💔🍓🥕👚，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨👘💝，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去😻🥾🥑，后续拖累或将有限💘。同时专项债发行加速💋，后续将有望形成实物工作量🧅🍒🩱，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🥔😠🩰。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%💗🩰。

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快速演变的地缘政治(zhi)局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显(xian)示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲(chong)基金和其(qi)他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净(jing)多(duo)头头寸，削减幅度为 4 月初(chu)以(yi)来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最大的看涨头寸(cun)。

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唐(tang)晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利(li)率的风险(xian)溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数(shu)。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于2025年(nian)6月27日斥資500萬(wàn)美元(yuan)迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元(yuan)。

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1、目前🍏🍏，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平😻👿。其中🍇🤍🧡🩳，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🧅💗👅，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用👢。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件👠。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一(yi)是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期低位经(jing)营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消(xiao)费细分板块；二是创新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代升(sheng)级(ji)、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看好(hao)港股互联网、电(dian)子板块；三是全(quan)球(qiu)通胀型(xing)资产，全球(qiu)大(da)财(cai)政背景下，货币信用下(xia)降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品(pin)机会，看好电解铝、黄金、铜板块。