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具体来看🥝👘🍇，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大😈👢🍆，盈利有望触底回暖🥬👘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💞；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩲🥿，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🧄🥥🩲👢，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥻👝🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥝，4🥦、5月家具零售同比增速均超20%🍓💔，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🌽、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💛🥑🍏，对业绩形成一定拖累🤍🍎💗。此外受益于金价上涨🎒🤬🍓，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩲👠💓👝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👢🍅👗👅，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖(tuo)累，平(ping)均开工率60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超(chao)预(yu)期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预(yu)计6月PMI降幅(fu)空间明显。其中(zhong)铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材(cai)展现相对韧性(xing)。铝棒加工费全线回调(diao)160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元(yuan)/吨。

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报(bao)告提到，公司已(yi)建立组织架构健全、职责边界清晰(xi)的(de)风(feng)险治理架构，明确董事会、监事会、管理层、业务(wu)部门、风险管理部门和审(shen)计部门在风险管理(li)中的职责分工，建立(li)了(le)多层次、相互(hu)衔接、有效制衡的运行机制。建立覆盖业(ye)务全流(liu)程的风险管理机制和三道防线管控体系，构建(jian)起具有资(zi)管(guan)行业特色的全面风险管理体系(xi)。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的(de)慢牛行情(qing)，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)(ce)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指(zhi)增筴畧全年收益，短(duan)期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市(shi)場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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1、6月液晶电(dian)视面板价(jia)格月(yue)环比下行，液晶显示器价格(ge)多数持(chi)平。液晶(jing)电视(shi)面板(ban)方面，6月32寸液晶电视(shi)面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平(ping)为7.70美元(yuan)/片。

2、“我們(men)會(huì)看到需求(qiu)進(jìn)一步萎縮(suō)(suo)，勞(láo)動(dòng)(dong)力(li)市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)(sui)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)(shi)道，竝(bìng)指齣(chū)這(zhe)種(zhong)放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。