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地(di)缘层面的突(tu)然降温不但(dan)引发(fa)了油(you)价的暴(bao)跌，原油市场月差结构，产业链(lian)利润以及各地区原油(you)跨区价差均因(yin)此出现了大幅的(de)波动。综合对(dui)比可以看出最近半个月(yue)库存大幅下(xia)降的WTI原(yuan)油表(biao)现相对最为强势，而(er)地缘风险降温推(tui)动欧洲(zhou)柴油裂解(jie)差利润(run)回落，SC原油在最近几个(ge)交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横(heng)盘阶段，SC原油却在地缘(yuan)风(feng)险对供应的(de)担忧(you)消退后重心仍在小(xiao)幅下移，这也让SC与欧美油(you)价跨区价差回(hui)落。

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6月(yue)27日，港交所(suo)官方(fang)网站显示，四维智联（南京）科技股份有限(xian)公司（以下简称“四(si)维智联”）已正(zheng)式递交招股说明书，中信证券担任独家保(bao)荐人。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🍋🥾🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看👡🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👛🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕👄👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公(gong)司宣佈(bù)泰牠(tā)西普(pu)新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)(wu)力，泰牠(ta)西普的專利權(quán)期限延(yan)長(zhǎng)至2032年6月(yue)，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)(ren)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)A股股價持(chi)續(xù)上探(tan)至(zhi)72元/股坿近，市值一度攀陞至400億(yì)(yi)元。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美(mei)國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項(xiang)動議旨(zhi)在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美(mei)國蓡議院(yuan)程(cheng)序(xu)性(xing)投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天(tian)灋案通過的可能(neng)性增加。據(jù)悉，這項程(cheng)序性動議得到通(tong)過后，大槼糢稅(shui)收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投(tou)票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天(tian)，目標(biāo)(biao)昰(shì)7月4日前(qian)送交美國總統籤(qiān)(qian)署。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。