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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥾🍈，并显著低于美国市场👠。根据彭博数据👗🍆🥬，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🩱。相较于A股🍆，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👡👘🍅😡，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🤬💝。此外，创新药👝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推(tui)荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。