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从中长期角度🧅,我们建议以周期为轴,供需为锚🥿。关注新科技周期下,全社会智能化的进展(国内外大模型的持续迭代💖🍊、算力基础设施与AI生态的完善😈🥔🍌、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能),国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型🤍🥬🍄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链),以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏、风电💌👘、储能💖🥬、氢能🥬🍆、核电),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
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