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供应端，原(yuan)料来看，印尼雨(yu)季延续使得矿山出(chu)货受(shou)限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销(xiao)售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高(gao)位、炼厂生产负荷有所(suo)走弱(ruo)，在经历二(er)季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾(dun)有所改善(shan)，市场成(cheng)交(jiao)价格转弱。成材来看，不锈钢产(chan)量同比整体呈现增长态势(shi)，社会库存于二(er)季度整体出现一定(ding)去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压(ya)缩空(kong)间以改善(shan)产业链。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上🧡😡；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入🍏💖、巨额有息负债）却是样样俱全🥕。

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周五（6月27日）💖💞，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳😡👙！联特科技收盘大涨超17%🍍🍍🎒，光库科技大涨超7%💌，中际旭创涨超6%🍅🍑，新易盛涨超5%再创历史新高🥝🩳，恒信东方、金信诺🥻、太辰光等涨超3%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼(man)在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢(hui)复到 2 月(yue)份的(de)水平。这表明 4 月份的波动产生了合理(li)且持久的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月区间处(chu)于 2023-2024 年(nian)大部分时间(jian)里都较为(wei)罕见的水平。”

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2、1、行情回(hui)顾：上半年国债收益率整(zheng)体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一(yi)是市场对于货币政策“适度(du)宽松”的(de)预期修正，降息预期下降；二是(shi)货币政策操作较为克制，资金(jin)面持续偏紧(jin)；三是1-2月份经济基本面数据整体(ti)好于(yu)预期，经济开局(ju)平稳。3月下半月起(qi)资(zi)金面边际转松，4月初受到(dao)关(guan)税冲(chong)突(tu)扰动，国债收益率快速(su)下跌(die)，随即转为横盘震荡。5月降准(zhun)降息落(luo)地、中美贸易谈判超预期，国债收益率(lv)再度小(xiao)幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下(xia)行。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年(nian)期(qi)、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货(huo)先跌后涨(zhang)，截止06月(yue)27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元(yuan)、120.89元，较12月31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风(feng)险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续(xu)收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下(xia)，长短端利差维持低位，收益率(lv)曲线整体维持平坦(tan)化特征。