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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治(zhi)局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的(de)基调有望更加积极。

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6月27日晚，国内光(guang)芯片龙(long)头仕佳光子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的(de)方(fang)式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确(que)定，本次(ci)交易预计构成(cheng)关联交易，但不(bu)会导致公司实际控制(zhi)人(ren)发生变(bian)更。

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2025年(nian)5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄。根据中国(guo)汽车(che)工业(ye)协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成(cheng)264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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4、策略观点：下半年(nian)原油成(cheng)本端波动仍将影响(xiang)高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动(dong)略强于低硫。伊朗(lang)与(yu)俄罗(luo)斯供(gong)应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格(ge)或(huo)有望(wang)迎来短暂反弹，但在中期(qi)供需压力下建(jian)议考虑逢高做空高(gao)硫裂解价差；而国内低硫(liu)供应维持充(chong)足，低硫燃料油内外价差预计(ji)延续低位。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🍋💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕💌💯，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🍊🥑🥦、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💝🥿💝，其实际收益率有望进一步抬升。