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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)(chang)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南(nan)曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)(xu)流入(ru)等，爲港股市場提供了有(you)力支撐(chēng)(cheng)。

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田(tian)希蒙(meng)：受(shou)政策托底(di)、技(ji)术革命与资金流入(ru)等因素(su)共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著(zhu)的结(jie)构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快(kuai)速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中💛🩱💖，经济学家们纷纷警告🥭🍉💟💯👜，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位😈。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数(shu)据和我们的草根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将加快显现，中性预期下(xia)全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面(mian)，基(ji)建资(zi)金到位量(liang)或前低后高，下(xia)半(ban)年基建增速(su) 有望维持(chi)高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支(zhi)撑(cheng)。