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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💕🧡👘👡👞、合同负债增速👞💕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🥒🥑，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善💗🥻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆🍑💔👅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧄🥕🍒💓、饰品💌🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业(ye)增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电(dian)路对(dui)美出口依赖度较低，集成电(dian)路(lu)出口4、5月分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，半(ban)导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1）新质生产力(li)：工信部等部门对人工智能整体(ti)产业(ye)链(lian)上下游出台了一系列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和信(xin)息化(hua)部发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互(hu)通标准体系，并(bing)于2028年(nian)基(ji)本实(shi)现全国公共算(suan)力标(biao)准化互联，打造“算力互联网”新格局。该(gai)计划聚(ju)焦设施互联、资源互用(yong)、业务互通与应用融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识(shi)、算(suan)网调度等关(guan)键技术突破，建(jian)设国家级与区域级算(suan)力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级(ji)。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关(guan)与场景应用试点工作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻关与应(ying)用试点计划(hua)。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和信(xin)息化委员会组织2025年上海市促进产(chan)业(ye)高质量发展(zhan)（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智(zhi)能、大数据、区(qu)块链等新技(ji)术，支持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集(ji)群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业(ye)级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意(yi)味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日(ri)，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目(mu)标与路径，为杭(hang)州在人工智能领域的发展注(zhu)入强大动力。

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2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成(cheng)根据该指数(shu)编制规则适时调(diao)整。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资(zi)有风险，基金的(de)过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须(xu)谨慎(shen)。