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2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务(wu)+卫星通(tong)信）。