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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😡💋，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😻🥻🥒🥦。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👝👛，估值快速修复🥥💟🥭😈，银行、电信等高股息资产表现也不错💘👙🧡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👝🍊💝😡，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限(xian)公司（以(yi)下简称“四(si)维智联”）已(yi)正式(shi)递交招股说明书，中信证券担任独家保(bao)荐人。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化(hua)對銀(yín)(yin)行、保(bao)險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增(zeng)长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年(nian)南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流(liu)动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注(zhu)度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从(cong)当前的低位逐步回(hui)升。

2、许廷全(quan)：下半年，我(wo)们关注两(liang)大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。