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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的(de)走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业(ye)收(shou)获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的(de)投(tou)资者(zhe)而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住胜利果(guo)实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板(ban)块的成交额(e)占比也从高位回落(luo)，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能(neng)够看(kan)出，部(bu)分资金已经有意愿进行(xing)高(gao)切低。

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2、1、供给：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长1.27%至30.2%🩲🩰，周内开炉数量增加10台至238台👿🍑🍎🍊。北方少量增产🥕🥔，新疆增开一台矿热炉至113台👿🥬，内蒙新开2台硅炉💋🍆👡；西南地区🥾🥾💔，四川新开5台硅炉生产🧡，云南新开1台硅炉；其他地区周内暂无开工变动💗。