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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💟👅，市场可能会呈现指数震荡蓄力👚😠😠🍇，大盘🩳💟、质量类指数相对占优的格局。总体来看💔🥻，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🩲、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥕👞🥔💛。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥒👜👗🥥，由于伊以冲突的影响😻😡💔，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍑💞，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩲🍒。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍈💓。

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2、需求(qiu)方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃(ran)料(liao)油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)(diao)至(zhi)少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本降低(di)約(yuē)80美元(yuan)/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)利好的影響(xiǎng)，下(xia)半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比上(shang)陞接近10萬(wàn)桶/日。但(dan)需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可(ke)能(neng)難(nán)以從(cóng)此次消費稅政筴調整中穫(huò)益。此外，進口(kou)需求的實(shí)質性提(ti)振或需待裂解價(jià)差(cha)迴落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等(deng)地區(qū)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，沙特仍存(cun)在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求，但低硫舩用需求(qiu)預計受到來(lái)自(zi)綠(lǜ)色能源咊(hé)高(gao)硫的雙(shuāng)(shuang)重衝(chōng)擊(jī)(ji)。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🩱👝，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥒。此时，市场普遍进入浮盈的状态🧡🥔🌽，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🧡🥕🍍💝。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🍆💞💞👘，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、行业层面，展望7月份🍋，中报业绩预期是该阶段关注的重点👘🥑😈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍏🍉，半导体🥔、光学光电子、消费电子、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒👚🥾🥝，半导体周期复苏与国产替代加速👡💝🤍🩳，业绩有望改善🥔🍊；2）中游制造领域🧡🍏💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🍑，如汽车🥑🍅、光伏🥾👚、自动化设备等👚💘🥾；3）消费服务领域🍅🧡，受益于扩消费政策提振🩲💓💞🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🍈🥥、农副产品、家电、家具💋、饰品🍑🩲🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳，中报业绩有望边际改善。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💋，三个月滚动同比增幅收窄💞👙💘。根据中国汽车工业协会数据，5月份👞，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💔，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥻🌽🍇、9.71%🩰。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🧄🥦👚，同比分别上涨12.7%和10.9%😻😡。