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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、所以这里(li)的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不(bu)能再做—放(fang)上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但(dan)可以通过学习改进。那(na)个小偷犯的是第一个错(cuo)，但用的是第二(er)个改(gai)进办(ban)法，会更糟的。

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