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供应端，原料来看💓，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升👝，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位🥥、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🥬，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解🥾🍌，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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通俗地说🍑🥒🥒，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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周五（6月27日），CPO概(gai)念股等算力硬件股再度走强，创(chuang)业板人工智能全天(tian)下探回(hui)升，日线成功五连阳！联特科技(ji)收(shou)盘大涨超(chao)17%，光库科技大涨超(chao)7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰(chen)光等涨超3%。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基・菲什曼在周五(wu)的(de)一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波(bo)动(dong)产生了合理(li)且(qie)持(chi)久的(de)影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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2、1、行情(qing)回顾(gu)：上半年国(guo)债收益(yi)率整体呈现冲高回落态(tai)势，一(yi)季度债市迎来(lai)明显回调，主要(yao)原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期修(xiu)正，降息预期下降；二是货币政策操作较(jiao)为克制，资金面持续(xu)偏(pian)紧；三(san)是1-2月份经济基本面数据整体好于(yu)预期，经济开(kai)局平稳。3月下半月起资(zi)金面边际转松，4月初(chu)受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超(chao)预期，国债收益率再度小幅(fu)上行。6月货币政策呵护下资金(jin)面整体宽松，国债收益(yi)率小幅下行。行情方面，截止06月(yue)27日(ri)收盘，2年期(qi)、5年期、10年(nian)期、30年期国债收(shou)益率分(fen)别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动(dong)分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于防风险(xian)的目的(de)，一季度资金面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上(shang)，资金(jin)面偏紧带(dai)动短端(duan)国(guo)债收益率快速上行，长短端利差持(chi)续收窄。二(er)季度以来，看多债市情绪依旧偏强背(bei)景下，长短端利差维持低(di)位，收益(yi)率曲线整体维持平坦化特征(zheng)。