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强势股往往具备较强的示范效应🥔💋🍊💕，当市场情绪处于乐观状态时🍎🥔，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥬💌😈。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥒💖，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍈😻👗👚。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉👚👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑👞💝，大盘风格略占优。第二🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄👜👄😠💞，对短期市场或有扰动。第三🍅🥭💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🍓🧄🥿。第四💞，市场交易和增量资金层面💛🥭🩰💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅，展望7月份🧄🍌🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎🧡💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍋、盈利能力💋、筹码分布🥝🍈👢、估值、交易🩱🍄🩲💯🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍎🩳👿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）、计算机等💌😠🍈👝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩲👡、非银金融、国防军工、创新药👄🍊🍑。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后👠💕🍑🥝🍏，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决👛🍇🍍🍋，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅🥬💕🍑。

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库存端，预计下半年库存先降后增🍇👄，下半年供强需弱👿💌🍑💘💔，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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1、对此🥕🥒，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🥕，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是🤍😡🤬💋，上半年我国经济运行偏强👠，近期再度实施降准降息的迫切性不大💝。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”🥾，三年后海报才成了招牌🥬，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重👿🥔😡，小镇历史上可能从来没涌进那么多人💞🎒，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌🍓🍎🩲，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方👠，在人来人往中招呼着大家🍋，接受着一波波采访。