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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)(quan)益錶(biǎo)(biao)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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