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这种不确定性的一个迹象是🍉，包括通用汽车（GM）👘💝👛😡、美国航空（AAL）🧅🥭🥝💋、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👢，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👄👞🥕🍆🥒。

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中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有(you)所回落(luo)，2025年以来(lai)投资力度进一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续向(xiang)好，化工行业下游需求有望继续(xu)复(fu)苏。在(zai)供(gong)给和需求两方(fang)面(mian)驱动下，未来行(xing)业景气有望边际(ji)回暖。

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进入7月后👄🥦，综合业绩披露期效应💋💝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍌🥔🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊🍎💟🩰🧡。具体来说💔👛，第一🥕🤬🍎💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤍👄🥿，外部流动性方面🍎💗👘🍒🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🍍💓，对短期市场或有扰动。第三🍍🌽💯💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🤍💌👅，加力实施增量政策”🍇😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿🧡💕🍉，近期在以伊冲突缓和后👿🍇🩲😻，A股权重板块上涨🍄😡，市场风险偏好整体回暖💋💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，2025年(nian)一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以10％位列第四。