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短期金融搭台，成长唱戏😡🌽💛。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥿🍆🍉，待短期市场关注度回落后😠🍓，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩰👢🧅，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧡🥿。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要(yao)有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)(ji)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股(gu)息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快(kuai)速(su)收(shou)歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)性(xing)充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面(mian)，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创(chuang)类政(zheng)策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开(kai)放合作以及(ji)高质量(liang)发(fa)展；3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整(zheng)治(zhi)内卷等政策持续发布。

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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球(qiu)掀起贸易战的(de)背景下，港股于(yu)4月7日跳(tiao)空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息🍇🥑🥿，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》）🥥🥑👞🩳🩳，2025年6月26日，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库🥦🍇，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🍒🩳🥾，货币政策在总量上保持宽松取向🥔👠🧄，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性👅💝🥬。