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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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