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证监会决(jue)定：对大信所责令改正，没(mei)收审计业务收(shou)入169.81万元，并处以339.62万(wan)元(yuan)罚款。对郭春亮、卓红(hong)英给予警告(gao)，并分别处以40万元罚款。

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结合自上而下行业(ye)产能出清、新消费崛起与(yu)定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)重点行业。

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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份(fen)召开的政治(zhi)局会议中对下半(ban)年稳增长(zhang)政策(ce)进行进一步定调(diao)，以稳定市(shi)场预期。在(zai)所有备选(xuan)政策中(zhong)，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反(fan)弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、2025 年(nian)上半年，全(quan)毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，引髮(fà)錫(xi)價(jià)劇(jù)烈波(bo)動，不過(guò)噹(dāng)前大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地(di)區(qū)供應(yīng)擾(rao)動已逐步平息，唯(wei)有緬(miǎn)甸佤邦復(fù)産節(jié)奏仍存(cun)變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半(ban)年錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦(bang)復産臨近咊(he)需求邊(biān)(bian)際(jì)走弱價格中樞(shū)(shu)有所(suo)下迻(yí)，滬(hù)錫波動區(qu)間(jiān)(jian)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。