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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面😈🍍🍉，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥝👡🌽，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👞，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面😠，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😠，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💞🩰🍏🥦、中小盘为ETF净流出主要方向。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估(gu)值处在近几(ji)年较高(gao)的水平，但科(ke)技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港(gang)股仍具有(you)一些优(you)异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价(jia)上涨的驱(qu)动能(neng)力可能会更加明显。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点👞，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”🎒🥬💖👢，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

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1、公(gong)司于2025年6月28日收到秦皇島(dǎo)市國(guó)(guo)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港(gang)股份有限公(gong)司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)(yin)自身髮(fà)(fa)展(zhan)需要，秦皇島市國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司股份(fen)不超過1.12億(yì)股，即不超過公司總股本的2.00%，減(jian)持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏(pian)正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預(yu)期。