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6月末(mo)上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将结束，全(quan)面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注(zhu)7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控(kong)政策(ce)有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技(ji)板块的回调风(feng)险。

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6月(yue)27日，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會內(nèi)容公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半年貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)率調(diào)控(kong)的重要信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)的(de)國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本次例會在(zai)經濟形(xing)勢判斷(duàn)(duan)、政筴思路及滙率政筴錶(biǎo)述上均有微調，引髮(fà)市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👅🥻，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性💔🍌，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍊💞。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍊💖😠🍋，使社会融资规模🍇🍆🍆、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍅。强化央行政策利率引导💋🍊，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用😡🍉，加强利率政策执行和监督👅。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👞、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥒🥦🧄，提高资金使用效率💟💓🥾，防范资金空转。增强外汇市场韧性🩳🍓，稳定市场预期💝😈🌽🍌，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👅🤍👞🍋。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩰，地产国内投资相对较弱的状态🥦👙🤬。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🎒🥻。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🧄🥑🩱，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💕🥾🥭👜，可能反应了这种预期🍌👿。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👿💗。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍆🍉，因此下半年出口压力较大💖🍈😻💞。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💌。