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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍒💟，由于出口驱动减弱👄👡🍋，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👠🍎🤬，但仍有部分领域业绩有望改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😻👿🥾，大类板块盈利多有放缓💌👛👠，TMT逆势改善🩰💝🩱，资源品、必需消费😠🩳😠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大🍎🩰🩳💋。结合工业企业盈利🧡🍋💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽💟🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳💖💔🧡，半导体、光学光电子🍋👙、消费电子🍑💛🥒👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域😈💌🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏😡😻，如汽车、光伏、自动化设备等🥕🥬；3）消费服务领域😡🍅👛😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍄、家电、家具、饰品🩲💘👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻💝💋；此外贵金属👘、燃气、电力🥝🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🥝，叠加供给刚性或受限🍏🍅🍋💗，中报业绩有望边际改善🌽👚。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差(cha)方面，本周各大股指期(qi)货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科(ke)创板(ban)、中小盘为ETF净(jing)流出主(zhu)要方向。

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国家(jia)能源局6月(yue)29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算(suan)试运行，由此成为我国(guo)首个打破省级(ji)行政区划限制、实现多(duo)省区电力(li)资源统一优化配(pei)置(zhi)的(de)电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键(jian)一步，取得(de)重(zhong)大标志性成果。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导🍊🍌、AR光机模组等方面均有布局💝🥝👛。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🧄，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生(sheng)了(le)合(he)理且持久的影响。波动率指数期货曲线(xian)已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为罕见的(de)水平。”