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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观(guan)的降(jiang)息(xi)预(yu)期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、6月步(bu)入尾声，公募上(shang)半年分(fen)红情况也即(ji)将揭晓。Wind数据(ju)显示(shi)，截(jie)至6月29日，公募基金年内(nei)分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)的927.18亿元增长37.47%。