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期货(huo)深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴(tie)水(shui)收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产(chan)品发(fa)行递减(jian)，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使(shi)用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行(xing)；其(qi)四(si)，股(gu)指期货的深度贴水也变相(xiang)提(ti)升了(le)场外期权的票息(xi)及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期(qi)套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价(jia)差收(shou)窄的交易可能(neng)。

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作为白酒(jiu)系上市银行之一，泸(lu)州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月，泸州银行在港交所上市。

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第二阶段结束的标志🩰，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👠，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥒🥿🎒💞，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍑，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、目前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易和关税对市场的(de)影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰(rao)动降低。

2、往后去看🩲🍊，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍈。目前市场对7月的降息预期不是很高👠🩳🍍💋，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥥😡，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥻🧄，从而引致美债收益率下行👞🌽💖👜。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯👚👢🍒。