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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍉🍎👢，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🍒🩲，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金(jin)淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量(liang)資金相對均(jun)衡。

2、行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”