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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至(zhi)25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影(ying)响进(jin)一步降低。A股面临的外(wai)部(bu)环境扰动降低。

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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景(jing)下，我國化工(gong)行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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6月液晶电视面板价格月环比下行💝🥔🥬，液晶显示器价格多数持平🥭👚😠🥕。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🩱😠💗👢、64.00美元/片🧄、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%😡🤍🥕👝、5.88%🩰🍋，环比分别下行2.56%💟🧄🩲、1.54%🍄🍆、1.54%🥻👛。液晶显示器方面🥭😻👘🩱，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥥🧡，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👙💓🍑🍒，整体增量资金会比较有限💝。

2、行业配置层面🍉🍄💕，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍒🥕🍉🥻，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💝。因此😡🍊🍎，相较于趋势跟随🍅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👿🍏👅，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🩲👢🥬🍄。