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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👅👘。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💟👚，俄乌冲突有持续迹象🍄，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👗👅💋🥒👚。2025 年全年角度看💋🍎，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🥻🧄、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍆🌽，合计用铝增长 100 万吨👿，增速约 2.21%🥭🥑💔🍅。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位🌽🧡👿💗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧅😈，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍏🍒🥥。较上月配置变化🥬🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁👠🤍、贵金属、工程机械🥥👢🍏🍄、摩托车🥭🤍🍒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩳，也继续强调成长科技板块的回调风险。