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如何搞懂是如何把事情做对的范畴👠🍓，如果实在是搞不懂，就什么都别碰🧅🧡，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端(duan)/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質(zhi)上(shang)就昰(shi)中國資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😻💘，并且中国央行同步宽松🍆👠🌽🥿🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜🩰，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👛🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🎒🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄🥻🥾🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🍒，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🧡👜🩱。

2、总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月(yue)18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意(yi)见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放(fang)居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点(dian)举措(cuo)。重点(dian)强调要(yao)支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促(cu)消费政策。