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“我认(ren)为我们不应期待(dai) 7 月降(jiang)息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个(ge)月经济势头将进一步降温。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力(li)量或部分向期(qi)权市场转移，因此在期权侧也易出现认(ren)沽价格相对更高、认购价格相对更低、合(he)成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合(he)成多头、合成类(lei)多头（买入虚值认购(gou)、卖出虚值认沽）。

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中国基金报：上半年，多项政策利(li)好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以及(ji)科技创新行业(ye)的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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秦安股份：公司正在筹划以发(fa)行股份及支付现金的方式(shi)购买安(an)徽亦高光(guang)电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集(ji)配(pei)套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计不构成重大资产(chan)重组。公(gong)司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍍😈，资金面整体宽松🧡💘🥾🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩲🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😻👛🧄，各类增量资金相对均衡💋🍎🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍；市场震荡上行👠🥦🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞🍅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😻💌🌽👄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👛，结构上融资资金有望延续净流入💟🧡🍈💌。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大(da)。中美“對等關(guan)稅(shui)”暫緩期截(jie)止日昰8月12日(ri)，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)