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展望后市，随着全球(qiu)降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回(hui)落，市(shi)场已开启降息交易(yi)。国(guo)内方(fang)面，受益于中长(zhang)期资金的(de)持续入市，年初(chu)至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升(sheng)。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡(dang)中枢上沿。

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但到了20日，包括(kuo)伊朗***共和国通讯社、塔斯尼(ni)姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗(lang)媒体纷纷(fen)报道，沙姆哈尼(ni)并(bing)未死亡，而是在(zai)袭击中(zhong)“严重受(shou)伤并被送医治疗”，现伤(shang)情已趋于稳定(ding)。沙姆哈(ha)尼(ni)还(hai)发表(biao)了一封致(zhi)哈(ha)梅(mei)内伊及全体(ti)伊朗人民的***，宣布自己(ji)“还活着，并随(sui)时准备牺牲自己”。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年(nian)上半年中國(guó)**仍在積(jī)(ji)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房(fang)地産(chǎn)市(shi)場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩(wen)爲(wèi)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)(jiao)高增速，汽車(chē)與(yǔ)(yu)傢(jiā)電受(shou)益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)仍維持(chi)較高排産，國(guo)內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)(ren)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)(jing)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)(lu)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存(cun)在不確(què)定性，需(xu)要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通(tong)脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊全(quan)毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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1、6月国际原油价格上行(xing)，化工产(chan)品价格(ge)指数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月(yue)环比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工(gong)产品价格指数月(yue)环比(bi)上行1.12%。无(wu)机化工品(pin)期货价格多数下(xia)跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格(ge)涨幅居前，二乙(yi)二醇(chun)、天(tian)然橡胶等价格下跌。

2、华海清科：公司(si)拟在江苏省昆山市建(jian)设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为(wei)40万片/月，其中首期建设(she)产能为20万片/月，首期投(tou)资预计不超过5亿元。