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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱🥬🥥🥬👄，主力收至33315元/吨🩱，跌幅20.6%👙。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨🥭👞💘👘。

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2、相比2014年底和2019年初💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛🩳，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅🍅👠。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥔🥿🍒💕，推动全球电气化进程全面加速东移👞🍓💛💓🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💋🍇💋🥦。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇😠🥑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥕。