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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。

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行业配(pei)置上(shang)，适度均衡配置，建议(yi)关(guan)注：有色金属、军(jun)工、AI算力、AI应用等。主(zhu)题方面，建议关注(zhu)：固(gu)态(tai)电(dian)池、稳定币、自主可控等。

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金融(rong)监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融(rong)资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金(jin)融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财(cai)投资、资(zi)产配置、保险规划等(deng)方面(mian)加(jia)大布局(ju)。银行保险领域限制性(xing)措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)(guan)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力需(xu)求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格(ge)大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)比(bi)超(chao)150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電(dian)路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有(you)朢延(yan)續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器(qi)材零售衕比持續較高速增(zeng)長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子(zi)盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢(wang)保(bao)持穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業(ye)化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國産(chan)替(ti)代(dai)加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)(run)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

活动说明：中文字幕综合网

1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层(ceng)对各种局势早有(you)充分准备，“在仅仅12小(xiao)时内就完成了对（已(yi)故指挥官）的替(ti)换”，在以军空(kong)袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据(ju)事先拟定的计划进行的(de)，这些都展现了伊朗在军事(shi)与安全方面应对任何升级或渗透行动的(de)强大能力。

2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝👜👛👞💕，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👠👅，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🍒👙💓👿🍊，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全🍑、何东旭为直接负责的主管人员💗👄。