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行业配置上，适度均衡(heng)配置，建议关注(zhu)：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关(guan)注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧅😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👗👛💕👠，半导体🎒🎒🧅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🍌🥒💓，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍇，业绩有望改善🥭👚👝；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖🤬🍇🎒，中报盈利或有改善，如汽车😡😻🥿、光伏💌、自动化设备等；3）消费服务领域🌽😠👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭👛👗、五一端午等多重假日**💓🥝🥔💔，有望延续两位数增长🥿🍎🍒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥝🩱👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄🧡👛💞、燃气👄🥬👢🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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光智科技：公(gong)司原(yuan)拟通过发行(xing)股份(fen)及(ji)支付现金(jin)的方式购买先导电子科技股份有(you)限公司100%股份，同(tong)时拟向不超过(guo)35名特(te)定投资者发(fa)行股票募集配套资金。鉴于(yu)本次重组事项自筹划以(yi)来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之(zhi)初发生了一定变化，公司(si)与本次交易的(de)部分交易对方就部分商业(ye)条款未达成一致意见，公司经审慎(shen)考虑，决定终止本次重组事项。

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2、*ST金刚：公司(si)下(xia)属孙公司北京金(jin)刚数海智算科技有限公(gong)司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有(you)限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务(wu)项目之服务协议》，由金刚(gang)数智向算力客户提供算力服务，合同含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限(xian)5年(nian)，按月(yue)度支付算力服务费(fei)用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同(tong)的顺利履行(xing)将对公司(si)2025年经营业绩产生积极影响。