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广发证券指出，一揽子政策加码稳市👝，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖💝👙，但估值滞涨🍅，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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当前，A股市场尚未形(xing)成明确(que)主线(xian)，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国(guo)潮美妆等A股相对(dui)稀缺的板块，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费生态；A股(gu)新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化(hua)”的特征，使得新(xin)消(xiao)费在当前市场环境下或具备较(jiao)强的配置价(jia)值。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起(qi)，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利(li)触(chu)底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间(jian)ROE的修复程度最为突(tu)出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部(bu)件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局的(de)利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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