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进入7月后💋🥒，综合业绩披露期效应💓🍄🥬😡、海外流动性环境变化👛🥥💓、增量资金及风格交易热度🩰🥔😈💌💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒🥕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🍓🥬🤬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🍍，对短期市场或有扰动👘🍉🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝🍑🍋💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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根据中国民用航空局要求，6月28日起👞🍎💛🍒，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识、3C标志不清晰、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班🧅。

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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突(tu)破的机会(hui)，市(shi)场围绕(rao)科技和互联(lian)网企业展开了一轮积(ji)极布(bu)局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为(wei)美(mei)国态度转(zhuan)变而迅速趋缓(huan)，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底(di)并开始快节奏(zou)反弹。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通🩳😻，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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1、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🎒👡👢。例如🍊🤬，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡(dang)期间则完全跟(gen)踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有(you)限，但也说明港股(gu)市(shi)场的结(jie)构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。