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1、从目前(qian)基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为(wei)稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域(yu)热(re)点频出，地产国内投(tou)资相(xiang)对较弱的状态。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来(lai)看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升(sheng)，有待7月政治局会议定调(diao)新的(de)稳定(ding)需(xu)求的措施。近期国内(nei)投资(zi)链大宗商品有企稳回升的(de)态(tai)势，可能反应了这种(zhong)预期。

2、⚑ 大(da)势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出(chu)口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大。