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因此总的来看😈🥭👘，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍏🥻💖👛，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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机关、事业单位👠🧡🍄、企业和社会组织党组织🥻。全国共有机关基层党组织80.0万个🥻👿🌽👄，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个🍊，社会组织基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💌🍋👜、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🤬💝👝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱💟👗😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🩳👗，业绩有望改善🍌😠🍅🧅；2）中游制造领域🥥🍆👛，部分领域景气度有所回暖🥬🍑💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩰🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🍈😻😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品、家电👚💘💖💔🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽😻🍊💛🥭；

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但(dan)科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技(ji)指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

2、6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現(xian)貨(huo)價格月環(huan)比(bi)上(shang)行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價(jia)格多(duo)數下跌，有機化(hua)工品多數上(shang)漲(zhǎng)，其(qi)中(zhong)甲醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯等價格漲幅居前，二(er)乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。