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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚👗💔🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💔🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👅👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄🥝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘、电网设备👗、工业金属👝💘👜👘🩳、啤酒等板块的轮动机会🍎💌🍉；而另一方面👛🥕👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻🥕💕。胜率方向💔，结合估值🍌、拥挤度位置👠👠，短期风格层面继续关注科技🍊🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏。

2、7月增量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金(jin)有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上融资资(zi)金有(you)望延续净流入。